เรย์ (แอล แฟนนิ่ง) วัยรุ่นสาวที่ค้นพบตัวเองว่าไม่อยากเป็นผู้หญิงและตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองเป็นเพศชาย แม่ของเธอ แม็กกี้ (นาโอมิ วัตต์) จึงต้องตามหาพ่อแท้ๆ ของเรย์เพื่อให้เขายินยอมให้เรย์เปลี่ยนเพศตามกฎหมายได้ ส่วนดอลลี (ซูซาน ซารันดอน) ย่าของเรย์ซึ่งเป็นเลสเบี้ยน ยากจะยอมรับได้ว่าเรย์จะกลายเป็นหลานชายของเธอแทน