กัปตันฮิวงะ และผู้ใช้สัตว์ประหลาด เรย์ จากหน่วย ZAP SPACY ซึ่งเป็นมือโปรด้านภารกิจต่างๆ ในอวกาศ ยานอวกาศ สเปซเพนดราก้อนที่พวกเขา 2 คนโดยสารอยู่พลัดหลงไปอยู่ที่ดาวเคราะห์เจนนี่ ดาวเคราะห์ลึกลับที่ลอยอยู่ท่ามกลางมิติ ที่ทับซ้อนกัน…และที่นั้นพวกเขาได้พบกับพี่น้องอุลตร้าตัวปลอมที่คล้ายกับอุลตร้าแมนหรืออุลตร้าเซเว่นเป็นอย่างมาก! มิหนำซ้ำที่เบื้องหน้าของเรย์และโกโมร่า ก็มีศัตรูลึกลับที่ร้ายกาจ เมก้าโกโมร่า ปรากฏตัวขึ้นมาอีก!!