จากผลงานของนักเล่าเรื่องมากฝีมืออย่าง กิลเลอร์โม เดลโทโร่ สู่ภาพยนตร์ The Shape of Water เทพนิยายที่แตกต่างจากเรื่องราวใด ๆ ที่เคยพบเจอ เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงยุคสงครามเย็น ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงปี 1962 ในห้องทดลองลับของรัฐบาลที่เอลิซ่า (แซลลี่ ฮอว์กินส์) ทำงานอยู่ เธอติดอยู่ในวังวนของการมีชีวิตอันโดดเดี่ยวและแปลกแยก แต่ชีวิตของเอลิซ่าต้องเปลี่ยนไปตลอดกาล เมื่อเพื่อนร่วมงานของเธอ เซลดา ได้ค้นพบความลับสูงสุดที่ถูกปกปิดไว้ในนี้