ภายใต้ถนนของเมืองชีสบริดจ์เป็นที่อยู่อาศัยของพวกบ็อกซ์โทรลล์ ตัวประหลาดนิสัยแปลกแต่น่ารักที่มีลังกระดาษเป็นอาภรณ์ พวกบ็อกซ์โทรลล์ได้เลี้ยงดู “เอ็กส์” เด็กกำพร้าผู้เป็นมนุษย์ตั้งแต่แบเบาะเหมือนกับเขาเป็นพวกเดียวกันจนเมื่อ บ็อกซ์โทรลล์ตกเป็นเป้าหมายของ “อาร์ชิบัลด์” พนักงานกำจัดแมลงจอมวายร้าย กลุ่มตัวประหลาดหัวใจงามพวกนี้จึงต้องอาศัยเอ็กส์ และเด็กสาวร่ำรวยที่รักการผจญภัยนาม “วินนี่” ให้เป็นสะพานเชื่อมทั้งสองโลกเข้าด้วยกัน